Onlangs bracht Morgan Stanley Securities het nieuwste rapport "Asia Pacific Automotive Semiconductor" uit, waarin staat dat twee grote halfgeleiderfabrikanten, Rexa en Ansome, orders hebben uitgegeven om te snijden en chiptestorders in het vierde kwartaal zullen verlagen.
Volgens het rapport zijn de redenen voor het schrappen van orders door de grote fabriek als volgt:
1、 TSMC's productie van voertuighalfgeleiderwafels in het derde kwartaal steeg met 82% per jaar, 140% hoger dan vóór de epidemie;
2、 De zwakke verkoop van elektrische voertuigen op het vasteland van China (goed voor 50% tot 60% van de wereldwijde elektrische voertuigen) heeft geleid tot het volledige aanbod van voertuighalfgeleiders en de trend van enkelvoudig snijden begint zich voor te doen.
Zhan Jiahong, een analist van de halfgeleiderindustrie van Morgan Stanley, wees erop dat volgens het laatste bezoek aan het post-gieterijproces van halfgeleiderwafers sommige auto-halfgeleiders, zoals MCU- en CIS-leveranciers, waaronder Rexa Electronics en Ansomy Semiconductor, momenteel een aantal chiptestorders in het vierde kwartaal, waaruit blijkt dat autochips niet langer uitverkocht zijn.
Zhan Jiahong zei dat door de omzettrend van wereldwijde auto-halfgeleiders te vergelijken met de veranderingen in de auto-output, kan worden vastgesteld dat de CAGR van de omzet van auto-halfgeleiders de afgelopen jaren zo hoog is als 20%, terwijl de auto-output slechts 10 is. %.Door deze trend zou het overaanbod van halfgeleiders voor de auto-industrie eind 2020 en begin 2021 moeten zijn opgetreden. Door de verspreiding van de wereldwijde COVID-19 in die tijd verliep het transport echter niet soepel of werd zelfs de aanvoer stopgezet. resulterend in een extreem tekort aan autochips en een aanhoudend tekort.
Op dit moment neemt de impact van transport geleidelijk af, in combinatie met TSMC's substantiële toename van de productie van autochips in het derde kwartaal en de verzwakking van de marktvraag op het Chinese vasteland, dat goed is voor 50% tot 60% van de wereldwijde de verkoop van elektrische voertuigen, autochips zijn momenteel volledig geproduceerd en het probleem van het tekort aan chips dat de auto-industrie jarenlang heeft geteisterd, loopt mogelijk ten einde.
Zoals we allemaal weten is het structurele tekort aan chips sinds dit jaar niet verbeterd.De vraag naar consumentenelektronica is traag en het aanbod van autochips blijft achter bij de vraag.Grote auto-chipfabrikanten zoals Texas Instruments, Italië, Frankrijk Semiconductor, Infineon en NXP hebben allemaal sterke signalen afgegeven van groei in auto-chips.
Infineon, de toonaangevende fabrikant van halfgeleiders voor auto's, heeft een voorzichtige verwachting van het tekort aan autochips in de nabije toekomst.Peter Schiefer, de wereldwijde president van ATV van de business unit auto-elektronica, zei dat de ordertrend van ATV nog steeds sterk is en dat sommige producten overboekt zijn.Door het tekort aan CMOS-productiecapaciteit van de OEM kunnen bijvoorbeeld vraag en aanbod van Infineons automotive MCU in 2023 niet meer in evenwicht komen.Stellantis, de wereldwijde autofabrikant die de lange termijn gereserveerde capaciteit van Infineon Power Semiconductor heeft verkregen, zei in oktober ook dat verwacht wordt dat de toeleveringsketen van halfgeleiders tot eind volgend jaar gespannen zal blijven.
Begin november zei NXP, een grote fabrikant van autochips, bij het uitbrengen van zijn financiële rapport over het derde kwartaal dat, omdat de inkomsten uit autochips een groot deel uitmaakten, NXP het dilemma van een snelle daling van de vraag naar halfgeleiders vermeed.Net als fabrikanten in de automotive eindmarkt, zei NXP dat er hier nog steeds een tekort is aan sommige producten.Beleggers maken zich nu zorgen over hoe lang de auto-eindmarkt een buffer kan bieden tegen de wijdverspreide vraaguitval.
Volgens onderzoek van Haina International Group is nog niet zo lang geleden de chiplevertijd in oktober met 6 dagen verkort, de grootste daling sinds 2016, wat verder bewijst dat de vraag naar chips snel afneemt.Hainer wees er echter ook op dat de levertijd van Texas Instruments, dat een groot productportfolio en klantenbestand heeft, in oktober met 25 dagen is verkort en dat de levering van sommige autochips nog steeds beperkt is.Het is te zien dat, hoewel het tekort van de wereldwijde chipindustrie wordt verlicht, er nog steeds een tekort is aan sommige autochips.
Maar nu heeft Morgan Stanley een nieuw marktsignaal afgegeven, dat erop kan wijzen dat het kerntekort en de prijsstijgingen die de auto-industrie lange tijd hebben geteisterd, zullen worden verlicht en dat de nieuwe cyclus van de halfgeleiderindustrie tot een einde zal komen .
——————Geciteerd uit变频器世界 Vertaald door EACON-omvormer
Posttijd: 25-nov-2022